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锂产业一周热点事件点评(2017-7-17~2017-7-21)
2017-07-21 10:12:45   来源:    点击:

 

1.杉杉股份与洛钼战略合作锁定钴锂资源

杉杉股份公司近日发布公告,与洛阳钼业签订《战略合作框架协议》,就钴产品的采购与销售以及钴、锂等金属资源项目开发进行战略合作。双方同意,在洛钼对其旗下的刚果(金)Tenke铜钴矿进一步扩产的情况下,同等合作条件下洛钼优先考虑与杉杉共同完成扩产,扩产钴产品优先考虑供应予杉杉;同时合作涉及钴、锂等金属资源项目开发事宜。同时,杉杉股份拟以自筹资产9亿元认购华润信托博荟70号集合资金信托计划进取级份额,并通过博荟70号向合格投资者募集9亿元(优先级),合计18亿元,通过资金信托计划参与认购洛钼非公开发行A股票。

与洛钼签订战略合作协议,锁定正极材料上游锂钴战略资源。公司此次战略合作伙伴洛阳钼业,通过旗下子公司持有TFM公司56%股权,TFM拥有刚果(金)境内Tenke Fungurume 铜钴矿,是全球范围内储量最大、品位最高的铜& 钴矿产之一,具有长周期、低成本的特点,可生产铜和氢氧化钴初级产品,是全球第二大钴生产商。钴是三元电池正极材料的主要材料之一,中长期供给可能存在瓶颈。作为全球产能规模最大的正极供应商,公司与洛钼就钴产品采购和钴锂资源项目开发的战略合作,有助于锁定公司正极材料的上游战略资源,稳定上游原料供应。

评价:公司在锂电材料产业链纵向延伸的机会将更多。当前,锂、钴等战略性上游资源的供应链并不稳定。本次战略合作中,双方确认并同意,未来双方将在钴、锂等金属资源项目收购兼并、对外投资时,谋求建立战略合作伙伴关系。公司未来在锂电池材料产业链的纵向延伸、争取上游资源端主动权的机会更多,有助于提升公司产业竞争力。

2.锂价保持稳定,将迎涨势

产品

单位

规格

价格

工业级碳酸锂

万元/吨

99%

12.2-13

电池级碳酸锂

万元/吨

99.50%

14.1-15

钴酸锂

元/公斤

60%

384-390

单水氢氧化锂

万元/吨

58.5%

14.9-15.4

三元材料

元/公斤

523

179-187

近期国内碳酸锂市场高位持稳,短期内涨势将延续。现电池级碳酸锂主流价在14.1-15万元/吨,工业级碳酸锂主流价在12.2-13万元/吨,与年初价格相比,涨幅15-19%。

造成碳酸锂价格上涨的主要原因是:(1)下游需求逐步释放。锂电迎来传统旺季,磷酸铁锂、三元材料开工率都已有所提升,今年三元材料新上的产能也在逐步释放中,而钴酸锂对碳酸锂的需求量总体相对稳定,因此后期碳酸锂资源紧张的情况还将持续。(2)碳酸锂产量总体稳定,产能释放空间有限。今年SQM对中国的投放量也较预期的少,碳酸锂后期供应仍较为紧张。

3.201716月新能源汽车产销同比较快增长

据工信部发布数据显示,2017年1-6月,新能源汽车产销21.2万辆和19.5万辆,同比增长19.7%和14.4%。其中纯电动汽车产销17.5万辆和16万辆,同比增长30.4%和26.2%;插电式混合动力汽车产销3.7万辆和3.5万辆,同比下降14.4%和19.7%。

评价:截至目前,工信部已累计发布6批2017年《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(下称推荐目录),涉及1983个新能源汽车车型。其中新能源客车总车型数为1237款,占比为62.38%;新能源乘用车总车型数为225款,占比为11.35%;新能源专用车总车型数为521款,占比26.27%。

当前中国新能源汽车市场发展依然离不开政策的扶持,而新能源补贴退坡则直接加重了整车企业的经营压力,进而传导至上游锂电产业链。上半年汽车产销同比较快增长,拉动锂消费增量约1万吨左右,保守估计,全年国内新能源汽车增速将保持在15%以上,国内动力电池需求量将达到32.2Gwh。

下半年动力电池企业压力和挑战即将来临。一方面,下半年动力电池市场竞争激烈,能够获得整车企业大额电池订单的电池企业将是少数;另一方面,在未来激烈的市场竞争中,一些在技术、实力和市场规模等方面不占优势的电池企业将被淘汰出局。

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